A biztosítási javaslat több, mint egyszerűen egy biztosítótársaság kínálatának nyújtása, amit a biztosító cég megtehet egy ügyfél számára. A biztosítás annyira bonyolult, és a legtöbb vállalatnak annyi terméke van, amit kínál, hogy egy jó javaslat a rendelkezésre álló opciókat egy ügyfélre szabott, testreszabott csomagjá alakítja. Továbbá egyes államokban a biztosítási jog határozott időre kötelezővé teszi a javaslatot - ez egy olyan tényező, amelyet valahol a papírmunkában kell kezelnie. Szilárd biztosítási javaslat készítése a művészet részei, részben tudomány és minden kemény munka.
Olvassa el és értse meg a potenciális ügyfelek vállalatszámlálását. A népszámlálás az összes olyan személy részletes könyvelése, akiket a politika lefedne, beleértve a lehető legtöbb információt a biztosítási igényeikről. A vásárlóval folytatott beszélgetések során bővítsd ezt az információt mindent, amit emlékszel - vagy megjegyzéseket vettél - arról, hogy milyen prioritásokkal rendelkezik a leendő ügyfél.
Szkennelje át a cég által kínált termékeket az első lépésben meghatározott igényeknek megfelelő opciókhoz. Az egyik szokásos gyakorlat, hogy három-öt széles körű megközelítést határozzunk meg, majd az egyes megközelítéseken belül több lehetőséget is részletezünk. A vállalati egészségbiztosítási szerződés esetében háromféle tervet választhat, majd az egyes típusok példáit a levonások és a prémium költségek változatai alapján.
Hozzon létre egy egyedi oldalt az Ön által javasolt megközelítések mindegyikéhez. Az Ön cége rendelkezhet szabványos kazánnal ezeknek az oldalaknak a megjelenítéséhez, vagy lehet, hogy szabadon formázhatja azokat.
Készítsen összefoglalót a javaslat elején. Ez egy világos, rövid összefoglaló arról, hogy milyen ügyfelek igényei vannak, hogyan tudja a vállalat kiszolgálni ezeket a szükségleteket, valamint a javaslatban szereplő lehetőségeket.
Adjon hozzá a törvény vagy a vállalat által előírt jogi nyelvet. Ez az a hely is, ahol be kell illesztenie a kötelező érvényű nyilatkozatokat arról, hogy mennyi ideig tart ez az ajánlat.
Az alapszöveg megírását követően a javaslatot a vállalati normáknak vagy a személyes megítélésnek megfelelően alakítsa ki. Adjon hozzá megfelelő logókat és más képeket ezen a ponton.
Helyesbítés és szerkesztés a javaslatban. Ha egyáltalán lehetséges, hogy valaki más végezze el ezt a lépést. Miután egy darabig dolgozott a projektekkel, akkor vakok lesznek, ha mások hibáztatják.
tippek
-
Az egyénre vagy családra vonatkozó biztosítási javaslat elkészítése ugyanazt a lépést követi. Az első lépésben sokkal kisebb specifikációkat elemez. Lehet, hogy különböző megfogalmazásokat és képeket is választhat, hogy tükrözze, hogy egy személyrel foglalkozik, nem pedig egy társasággal.
Figyelem
Bár bárki jogosult biztosítási javaslatot készíteni, a tényleges biztosítási értékesítést egy engedélyezett biztosítási ügynöknek kell elvégeznie. Különböző kockázatokkal jár a bírságok megfizetése az Ön és cége számára, valamint annak lehetősége, hogy elveszítsék a biztosítás eladásának kiváltságait.
