Minden vállalkozásnak egy tervvel kell kezdődnie. Míg az üzleti tervek hosszúsága és részletessége eltér, az iparág diktálja az üzleti terv stílusát és dimenzióját. A személyzeti ügynökség például több toborzási stratégiát foglal magában egy teljes üzleti tervben, mint az egyetlen tulajdonos-üzemeltető vállalkozás, mint például a pénzügyi tervező. Az egyéni eltérések könnyen beilleszthetők, ha egy pénzügyi tervező üzleti tervével indul.
Célkitűzés
A pénzügyi tervezési üzletág missziójának összefoglalónak és összpontosítottnak kell lennie, miközben bemutatnia kell a pénzügyi szakértő jövőképét. A nyitó dokumentációba írja be az Ön által nyújtott szolgáltatásokról szóló írásos összefoglalót, a kiszolgálandó ügyfelek típusait és a szállítandó termékek rövid leírását. Használjon olyan cselekvési szavakat, mint a "létrehozás", "biztosítás", "építés", "kiszolgálás" és "növekedés".
Szolgáltatások
Sorolja fel az Ön által nyújtott szolgáltatásokat és a képviselt cégeket. Az üzleti tervben az összes olyan terméket, amelyet kezelni fog, mint például tőzsdei kereskedelem, befektetési alapok, járadékok, életbiztosítás és ingatlanbefektetések. Írja le az általuk nyújtott szolgáltatások mértékét és hitelesítő adatait. Például, ha rendelkezik a 7. sorozatú engedéllyel, kereskedési készletek lesz? Van engedélye biztosítási termékek értékesítésére? Ha szigorúan tanácsadóként dolgozik, akkor melyik bróker és kereskedő fogja használni?
Piac
A közösség igényeinek, a termékek elérhetőségének és a verseny mértékének kiterjedt kutatása után szűkítse meg célpiacát. A kisvállalkozások tulajdonosai, a kisbabák vagy a kislemezek szakosodására szakosodott pénzügyi tervezők könnyebben szűkíthetik a marketing stratégiákat és a portfólió kínálatát, mint bárki közreműködő szakember. Az üzleti terv ebben a szakaszában tisztázza ideális ügyfeleit.
Stratégia
Ezen a területen meg kell határoznia az új vállalkozások vonzására vonatkozó stratégiáit. Sorolja fel azokat a hirdetéseket, amelyeket használni kíván, és annak párhuzamos költségeit. Itt fel kell sorolni a levelezőlistákat, a webhelytervezőket, a sajtóközleményeket és a marketing tanácsadókat. Nyilvánvalóan térképezd fel a tervedet és milyen eredményeket szeretnél elérni. Fontolja meg a szemináriumok megtervezését az ügyfelek megszerzéséhez, a fogyasztói csoportokkal való hálózatépítéshez vagy szakértői cikkek írásához a pénzügyi publikációkhoz.
bevételek
Írja be saját pénzügyi tervét. Adja meg az üzleti terv korábbi részei alapján felmerülő összes előzetes költséget. Ne felejtsd el magadnak fizetni, valamint az irodai induló költségeket, a reklám- és marketingköltségeket, a licencdíjakat, az iparági társulási díjakat és minden üzleti költségedet. Becsülje meg a tervezett jövedelmét az Ön által vonzandó ügyfelek számától függően. Ebből világos képet kaphat az első év költségvetéséről. Az első év végén hasonlítsa össze a tényleges számadatokat ezekre a előrejelzésekre.
