A tanácsadót általában olyan személyként alkalmazzák, aki a munkáltatójával folytatott együttműködési folyamat révén tanácsokkal és javaslatokkal szolgál az összegyűjtött információk alapján. A tanácsadási folyamatban résztvevő különböző fázisok megismerése segíthet a tanácsadóknak abban, hogy ügyfeleik igényeit kielégítsék és projektjeiket a lehető legjobban teljesítsék.
Kezdeti szakasz: Szerződéskötés
Az első szakasz a tanácsadó és az ügyfél közötti kezdeti interakcióval kezdődik. A tanácsadó azonosítja azt a helyzetet vagy problémát, amely az ügyféllel segítségre van szüksége. A hallás ebben a fázisban fontos készség. A tanácsadónak világosan meg kell értenie az ügyfelet érintő kulcskérdéseket. Ebben a szakaszban a tanácsadónak meg kell indítania a megrendelői és az ügyfél elvárásairól szóló vitát, és a szerepek mindegyike a konzultációs folyamat során. Ezt a lépést meg kell vizsgálni az egész folyamat során, ha a projekt nem megy a tervek szerint, vagy ha a tanácsadó további kérdéseket vagy problémákat vet fel.
Kezdeti szakasz: A célok tisztázása
Ebben a szakaszban a tanácsadó segít az ügyfélnek, hogy azonosítsa a kívánt konkrét eredményeket. Ezek közé tartozhatnak például a megnövekedett termelékenység, a megnövekedett nyereség, a megnövekedett közkép és a felügyelők és alkalmazottai közötti munkakapcsolatok változása. A tanácsadóknak meg kell vitatniuk, hogy a termék milyen típusú terméket vár el az ügyféltől; lehet egy konkrét javaslat vagy terv, a meglévő adatok elemzése vagy képzési kurzus. Ez a lépés segíti a tanácsadókat annak meghatározásában, hogy milyen adatokat kell gyűjteniük a következő szakaszban. A tanácsadóknak egy pillanatra is meg kell találniuk a lehetséges akadályokat, korlátokat vagy problémákat, amelyek a jövőben felmerülhetnek.
Második fázis: Adatgyűjtés
Ebben a fázisban a tanácsadók az ügyfelek által bemutatott főbb kérdésekről adatokat gyűjtenek. Különböző módszerek használhatók adatok, például interjúk vagy kérdőívek, megfigyelés vagy meglévő dokumentumok vagy nyilvántartások elemzésére.
Harmadik fázis: Visszajelzés biztosítása
Ebben a szakaszban a tanácsadók visszajelzést adnak az ügyfélnek. Az adatgyűjtési fázisból nyert információk felhasználásával a tanácsadóknak be kell mutatniuk az eredményeiket az ügyfélnek, ajánlásokat kell adniuk, és az ügyfelet időben válaszolniuk kell a válaszadásra.
Negyedik fázis: Végrehajtás
Az ügyfél esetleg kívánja, hogy a tanácsadó részt vegyen a végrehajtási szakaszban. Ha az ügyfél segítséget igényel, a tanácsadó segíthet a visszacsatolás során javasolt változtatások végrehajtásában. Előfordulhat, hogy a tanácsadónak meg kell vizsgálnia az előző fázisokat, ha problémák merülnek fel, vagy ha az ügyfél új igényeket fedez fel. A végrehajtás befejezése után, és az ügyfél elégedett a változásokkal, a tanácsadási folyamat megszüntethető.
