Az értékesítés és a követelésadatok rendszeres felülvizsgálata segíthet abban, hogy biztosítsa, hogy melyik kifizetésre kerüljön, és mikor. A QuickBooks kisvállalkozói könyvelési szoftverével elérheti a számlajelentés funkciót, amely lehetővé teszi, hogy naprakész maradjon a beérkezett jövedelem és a kiemelkedő összeg között.
Nyissa meg a számlákat
A „nyitott számlák” jelentés lehetővé teszi, hogy az aktuális napra vonatkozóan megtekinthesse a QuickBooks adatbázisban lévő összes nem fizetett számlát. A jelentés automatikusan rendezi a listát az ügyfelek között, és egy összegben adja meg az ügyfél által fizetendő összeg összegét. A tranzakció részletei megjelenítéséhez kattintson duplán egy adott számlára.
- Választ jelentések a QuickBooks felső eszköztárából.
- Kattints Ügyfelek és követelések.
- Találat Nyissa meg a számlákat. A nyitott számlák teljes listája megjelenik a képernyőn.
tippek
-
A QuickBooks-ban a nyitott számlák teljes listájának további előnye az, hogy segíthet a többszörözések észlelésében. Az ugyanazon számlaszám véletlenszerű hozzárendelése két különböző számlához veszélyeztetheti a vevőkövetelések adatait, és megnehezítheti a bevételek nyomon követését.
Jelentés testreszabása
Miután létrehozott egy nyitott számla jelentést, egyedi szűrőket alkalmazhat, hogy megtekinthesse az egyes adatokat, például egy adott típusú ügyfélszámlák listáját.
- Választ Jelentés testreszabása párbeszédpanel megnyitásához.
- Kattintson Szűrők.
- Választ Osztály az ügyfélszámla meghatározott típusának meghatározása, például a nagykereskedelmi ügyfelek.
- Kattintson a konkrét ügyfelekre, amelyeket a nagykereskedelmi ügyfelek listájából szeretne megjeleníteni. Választ Rendben.
- A Jelentés módosítása ablak megnyílik. Találat Rendben a lista létrehozásához.
tippek
-
Ha bármilyen okból szükség van a számlaadatok nyomtatott példányára, például terjesztésére, felirására vagy értekezletre történő átadásra, a számlajelentés kinyomtatható. Válaszd a Nyomtatás opciót a felső eszköztárból. Kattintson a nyomtatóra a legördülő menüből, és nyomja meg a gombot Nyomtatás.
