A pénzügyi dokumentumok, az iparági trendek és a jelenlegi gazdaság állapotának áttekintése segít a vállalat jövőbeli kilátásainak elemzésében. A legpontosabb elemzés kulcsa a teljes pénzügyi adatokhoz való hozzáférés. Azok a személyek, akik vállalatot vásárolnak vagy befektetnek, nem tehetik ezt a nyereség-veszteség kimutatások és a kapcsolódó dokumentumok alapos felülvizsgálata nélkül. Az induló cégeket, amelyek nem rendelkeznek rögzített tapasztalatokkal, az üzleti tervük és a konkrét iparág és a hasonló, megalapozott vállalatok sikerének alapjául szolgáló általános lehetőség alapján értékelik.
MAGOLÁS
A SWOT-elemzés egy általánosan használt eszköz a vállalkozások értékelésére. A SWOT az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és fenyegetéseket jelenti. Hozzon létre egy SWOT-ot úgy, hogy felsorolja az egyes fejlécek pontjait. Tegyük fel például, hogy elemzi az olcsó hamburgereiről ismert gyorsétterem-étterem jövőbeli kilátásait. Ennek a cégnek az erősségei alapján népszerűség és alacsony árak szerepelhetnek. A gyengeségek miatt korlátozott menüpontokat, vagy a jövőbeli versenytársak alacsony belépési korlátját sorolhatjuk fel, és így tovább.
Mérlegek
A mérleg olyan pénzügyi dokumentum, amely széles körben megvizsgálja a vállalat jelenlegi helyzetét és annak közvetlen kilátásait. Ohio Állami Egyetem arról számol be, hogy a mérleg a vállalat hitelezői igényeinek kielégítését mutatja; a készlet, a szolgáltatások és a költségek kezelése; követelések beszedése. Azok a személyek, akik vállalatot vásárolnak, felülvizsgálják a mérlegeket és a teljes pénzügyi információkat. Ez gyakran lehetséges azáltal, hogy aláírja a nem nyilvános közzétételi megállapodást, amely lehetővé teszi az információkhoz való teljes hozzáférést. Az átvilágítási folyamat során elemezzük a vállalat jövőbeli kilátásait az elmúlt három évben a bevételek és a kiadások nyomon követésével. A vállalat jövőbeli kilátása általában jó, ha a bevételek az éves növekedést mutatják, és a fix költségek, mint például a munkaerőköltségek viszonylag stabilak vagy csökkenőek. Szintén elemezzük a vállalat adósságát és a tőkéhez való hozzáférést. A jó bevételnövekedéssel, de a nehéz adóssággal és a tőkéhez való kevés hozzáféréssel rendelkező vállalat nem tud túlélni egy gazdasági visszaesést.
SEC jelentések
A nyereségjelentések kiváló tájékoztatást nyújtanak a nyilvánosan forgalmazott vállalatokról. A nyilvánosan forgalmazott vállalatoknak negyedéves és éves pénzügyi jelentéseket kell benyújtaniuk az Értékpapír-tőzsde Bizottsággal. Elemezze e vállalatok jövőbeli kilátásait a cash flow, a bevételek és a nettó jövedelem negyedéves eredményeinek nyomon követésével.A nyilvánosan forgalmazott vállalatoknak olyan információkat kell jelenteniük, mint a jogi eljárások és a kockázati tényezők. Ez az információ gyakran felbecsülhetetlen értékű a jövőbeli kilátások elemzésében. Például egy újságlánc, amely gyorsan elveszti a nyomtatási előfizetőket az internet miatt, a potenciális befektetőket tisztában kell lennie a kihívással és azzal, amit a vállalat csinál.
Egyéb opciók
A cégekkel kapcsolatos egyéb információk néha elérhetők a vállalat alkalmazottai interjúján. Bár ez nem mindig lehetséges, a munkavállalókhoz való hozzáférés feltárhatja a bennfentes véleményét az üzleti helyzetről és annak kilátásairól. A hasonló információk néha ugyanazon a piacon versengő hasonló vállalkozások munkavállalói vagy tulajdonosai is rendelkezésre állnak. A nyilvánosan forgalmazott vállalatok híradatai még több információt szolgáltathatnak.
