A kisvállalkozások tulajdonosai sok okból megváltoztatják hitelesített könyvelőjüket vagy CPA-t. Néha a CPA már nem tudja biztosítani a szolgáltatási szintet, amit a vállalkozás tulajdonosa keres. Lehet, hogy az üzlet rendkívül gyorsan nőtt, vagy a CPA szakterületén kívüli kiterjesztett szolgáltatások. Más esetekben a CPA és a kisvállalkozások tulajdonosai nem látnak szemet bizonyos kérdésekben, és az egyik fél megszünteti a kapcsolatot. Bármi legyen is a CPA megváltoztatásának oka, lépéseket kell tennie annak biztosítására, hogy minden szükséges dokumentumot szerezzen be, hogy az új CPA zökkenőmentes átmenetben képes legyen kiszolgálni a vállalkozásait.
Hívja a régi CPA-t, és beszélje meg az átmenetet, ha még nem tette meg. A CPA által nyújtott szolgáltatások, beleértve a szövetségi és az állami adóbevallásokat, a pénzügyi kimutatásokat, az általános könyveket, a próbaegyenleget (korrigálatlan és kiigazított), a naplóbejegyzések, a mérlegek, a bevételi kimutatások, a kimutatások, a mérlegek, a bevételi kimutatások, pénzforgalom, negyedéves értékesítési és bérköltségi bevallások és az adóhatóságoktól származó levelezés.
Rendeljen egy dátumot, amelyre az előző CPA-nak ezeket a dokumentumokat elérhetővé kell tennie, vagy közvetlenül az új CPA-hoz küldeni. Ezen információk bizalmas jellege miatt egyes CPA-k előnyben részesítik a dokumentumok felvételét és / vagy kiadást. A kiadásnak tartalmaznia kell egy, a CPA által átadott dokumentumok részletezett listáját. A kiadást postai úton, faxon vagy e-mailben lehet aláírni és visszaküldeni a CPA-nak, ha a dokumentumokat közvetlenül az új CPA-ra fogják küldeni a felvétel helyett.
Hívja meg az új CPA-t, hogy tájékoztassa őt a dokumentumok várható időpontjáról.
Kövesse a régi CPA-t két munkanapon belül, ha az új cég nem kapta meg a dokumentumokat. A régi CPA-val ütemezzen egy új dátumot a dokumentumok előállításához. Légy szilárd, de tiszteletteljes. Az üzleti kapcsolat befejezése nem mindig zökkenőmentesen megy végbe. Előfordulhat, hogy a régi CPA nem reagál gyorsan a dokumentumok iránti kérésére. Ne legyőzze. Adjon megfelelő időt az előző CPA-hoz, hogy válaszoljon.
tippek
-
Ha a kapott dokumentumok eredeti dokumentumok, a régi CPA nem számít fel díjat. Ha azonban a dokumentumok másolatait kapja, a régi CPA felszámíthatja az irodai személyzet által a másolatok készítéséhez eltöltött időt. A másolatokért fizetendő díj nem normális gyakorlat, mivel a másolatokat általában jóvoltából nyújtják.
Figyelem
Ha a hagyományos adószezonban, január-április között hívja meg a régi CPA-t, ne várjon rá, hogy gyorsan válaszoljon a kérésére. Az új CPA-nak valószínűleg kiterjesztéseket kell készítenie az üzleti és személyes adóbevallásaihoz, és várnia kell a dokumentumokat, amíg az adózási szezon véget nem ér.
