A számvitel nem könnyű feladat néhány ember számára, hogy elsajátítsák; azonban egy jó könyvelő jele a jó és világos ajánlásokkal rendelkező jó jelentés készítése. Ennek legjobb módja egy olyan jelentés, amely a kiadások alakulását mutatja a költségvetési előrejelzések és a tényleges kiadások összehasonlításával. Ezt minden hónap végén (hónap / hónap összehasonlítás) lehet elvégezni, negyedévente vagy évente.
Határozza meg a jelentés közönségét. Ha a jelentés egy személyre vonatkozik, több információt tartalmazhat, mint egy csoport vagy osztály jelentését. Ismerje meg, hogy a közönség mennyi információt ismer a bemutatott adatokról.
Döntse el a jelentés időtartamát. Kiemelheti az aktuális hónapot, megvitathatja az egész évet, vagy akár az elmúlt öt évet is. A jelentés célját és időtartamát világosan meg kell határozni egy gyors összefoglalóban.
Szerezzen listát az összes fiókról, valamint azokról a kiadásokról, amelyek a beszámoló által lefedett időszakra vonatkoznak. Az aktuális kiadási jelentéseket "tényleges kiadásoknak" nevezik.
Hasonlítsa össze a "Tényleges kiadásokat" a "Költségvetésű kiadásokkal". Kezdjük a számlákkal, amelyek a legnagyobb eltérést mutatják a tényleges kiadások és a költségvetési kiadások között. Az eltérés lehet akár a költségvetés, akár a költségvetés alatt. Hozzon létre egy szakaszt a jelentésből, hogy megvitassa a több mint költségvetési tételt, a másik pedig az alulról tervezett elemeket.
Hozzon létre egy „Ajánlások” címet. A tényleges kiadások összehasonlításában megtárgyalt információk alapján a költségvetésbe bevont kiadásokhoz legalább három ajánlást kell készíteni az ügyfél vagy a munkáltató számára.
