A pénzügyi javaslatokról szóló beszámolók azért készülnek, hogy bemutassák és javasolják a pénzügyi probléma vagy a költségvetés költségeinek javítását. A pénzügyi javaslatot gyakran a vállalkozás kulcsszereplője írja, aki tisztában van az üzleti költségvetéssel és a vállalat pénzügyi igényeivel. A pénzügyi javaslat felvázolja azokat a pénzügyi változásokat, amelyeket az üzleti vállalkozás szeretne tenni, a módosítások elvégzéséhez szükséges ütemtervet és költségkeretet, valamint a változások elvégzéséhez szükséges személyek listáját.
Írjon áttekintést a vállalat pénzügyi problémáiról és költségvetéséről. Ezáltal az olvasó elképzelheti, hogy az üzleti javaslat hogyan javasolja a javítási módszereket és megoldásokat. A probléma megoldásait a célok listájára kell építeni. A pénzügyi javaslattól függően előfordulhat, hogy az áttekintésnek tartalmaznia kell a vállalat költségvetésének hátterét vagy történetét, különösen, ha ez a probléma ismétlődik.
Létrehoz egy listát a tapasztalt és képzett munkavállalókról az üzleti életben, akiknek részt kell venniük a pénzügyi projektben vagy a költségvetés változásaiban.Ez magában foglalhatja a felsővezetőket és a számviteli osztály vezetőjét is, mivel ez a személy ismeri az üzleti kiadásokat és a nyereséget.
Írjon fel egy listát azokról a változásokról, amelyeket a vállalkozásnak meg kell tennie a pénzügyi ajánlat áttekintésében vázolt célok eléréséhez. Például a vállalat célja, hogy megszüntesse bizonyos kötelezettségeit, mint például a banki hiteleket vagy a nem fizetett adókat vagy fizetést, az értékesítés növelésével és a vállalat költségeinek csökkentésével.
Készítsen ütemtervet a szóban forgó pénzügyi projektre vagy változásra. Az előző lépésben említett példánál a vállalatnak a költségvetésben kell kis változtatásokat végrehajtania a zökkenőmentes átmenet érdekében.
Készítsen egy költségvetési és árképzési részt a pályázati jelentésben, amely a változások elvégzéséhez fizetendő díjakat és költségeket tárgyalja. Például a vállalkozásnak szüksége lehet arra, hogy béreljen egy költségvetési szakembert, hogy jöjjön be és kínáljon tanácsadási szolgáltatásokat, hogy hatékony és jól működő költségvetést hozzon létre a pénzügyi célok eléréséhez.
Készítsen egy összefoglalót, amely a teljes javaslat kulcsfontosságú pontjait tárgyalja. Az összefoglalónak nem szabad bevezetőnek lennie, hanem mindent meg kell magyaráznia a jelentésben, hogy az olvasó elolvassa az összefoglalót, hogy megkapja a szükséges információkat. Az összefoglalónak csak egy oldal hosszúnak kell lennie, és azt a projekt áttekintése előtt be kell illeszteni.
Hozzon létre egy címlapot, egy indexlapot és egy függeléket, ahol bármilyen egyéb, a javaslattal kapcsolatos adatot tartalmaz. Ez magában foglalhatja a régi költségvetés másolatát, a költségvetés javítására tett korábbi kísérletek példáit és a költségvetéssel foglalkozó tanácsadók listáját. Csatlakoztassa a javaslat első oldalát és indexlapját.
