A típusok használata a QuickBooks-ban gyakran a program félreértelmezett funkciója, és éppen olyan gyakran elhanyagolható vagy visszaélésszerű. A típusok használatának rugalmassága miatt annyira hatalmas, hogy nyomon követhető minden olyan információ, amelyet az ügyfelek, a munkahelyek, az eladók és az eladott vagy megvásárolt termékek tekintetében kívánunk követni. A nyomon követendő adatok kiválasztása a vállalkozás típusától függ.
Szállítótípusok
A QuickBooks programon belüli típusok megfelelő használata lehetővé teszi, hogy egyedi jelentéseket és levelezőlistákat állítson elő az adott vállalkozás számára értelmes adatok felhasználásával. A vállalati tulajdonosok sokféle lehetőséget kínálnak a szállítótípusok tekintetében. Egyes vállalatok úgy döntenek, hogy egy szállítói iparágat használnak típusként. A kiskereskedelmi üzletben értékesítendő termékeket tükrözhetnek. Egyes gyártók élelmiszerboltokat, más gyógyszereket vagy dohánytermékeket árulnak. Más vállalatoknak lehetnek olyan földrajzi régiókra jellemző forgalmazók, amikor a termék szállítása időérzékeny, mert a gyártók helyszínei alapján típusokat hozhatnak létre.
Az építőiparban tevékenykedők választhatnak, hogy a szolgáltatókat a nyújtott szolgáltatások típusának megfelelően írják be. Például egy építőipari vállalat használhat festőket, gipszkarton fogasokat, kereteket és elektromos és vízvezeték-szerelőket. Ha szükség van egy altípus létrehozására (például, ha a cég egy belső alvállalkozót használ belső festési munkákhoz, és egy külső festékmunkát), akkor egy általános típusú címkével ellátott festőket és egy belső és külső festőkre vonatkozó altípusot hozna létre.
Ez a szállító szerkesztő képernyőjén keresztül történik, amikor a típus nevét adja meg az eladó üzletének neve számára.
Ügyfél / munka típusok
Azoknak a cégeknek, akik egynél több munkát végeznek ugyanarra az ügyfélre, a QuickBooks lehetővé teszi a munkahelyek létrehozását az ügyfél neve alatt. Használja ugyanazt a típusokat az ügyfelek számára, mint a szállítói, de az ügyfél földrajzi régiója nem feltétlenül fontos, mint az eladó számára. Néhány vállalkozás nagykereskedelmi és kiskereskedelmi ügyfelekkel rendelkezik, és így a típusokat használják. Ha nincsenek nyilvánvaló jelölések az ügyfelek elkülönítésére, akkor használja a típusokat, hogy nyomon követhesse, hogy az ügyfelek hogyan hallottak az üzletről. Ezek a kategóriák "szájról szájra", "sárga oldalakra", "újsághirdetésre" vagy "közvetlen levelezésre" vonatkoznak. Az év végén jelentést lehetett készíteni, amely megmutatja, hogy mely marketing kampány volt a legeredményesebb az ügyfelek és az értékesítés terén. A munkahelytípusok esetében a "munkahely" funkciót használó vállalkozások hasonlóak az építési vállalkozásokhoz. Egy ügyfélnek lehet, hogy a cég egy nap javít egy tetőt, és egy másik napon kezeli a vízvezeték problémáját. Minden egyes szolgáltatáshoz egy munkatípus létrehozása segíti az általunk kínált szolgáltatásokat, amelyek a legnagyobb haszonkulcsot hozják létre, és azokat, amelyek több költséget fizetnek a költségekben, mint a bevételek.
Elemtípusok
Az elemtípusok az egyetlen típus, amelyet a QuickBooks program már meghatároz. A QuickBooks-ban 12 elemtípus van beállítva. Az elem egy szolgáltatás vagy fizikai tétel, amelyet eladnak. Az elemtípusok a következők:
-
Szerviz - ha az Ön által értékesített szolgáltatás, például egy tájépítő cég, hozzon létre egy "Kaszálás" elemet, és tegye azt "Szolgáltatás" típusúvá.
-
Leltárrész - ugyanabban a tereprendezésben, ha a gyep felszerelésének javítására használt alkatrészeket, például a „kaszaszereket” értékesít, ezek leltárrészek lennének.
-
Készletgyűjtés - Az összeszerelés egy különálló készletrészből áll, amelyek egy teljes termék teljesítéséhez szükségesek. Például, ha egy széket építesz, akkor egy ülésből, négy lábból áll, és talán egy székletpárnával.
-
Nem leltár részek - használja ezt a típust az irodai és takarítóeszközök kategorizálásához. Ha az ügyfelet a munka befejezéséhez szükséges elemekért töltené, akkor ezeket a tételeket nem leltárnak tekintik.
-
Fix eszközök - Olyan eszköz, amellyel üzleti tevékenysége szempontjából elengedhetetlen, és többé-kevésbé állandó eszköz. A jármű, az épület vagy a számítógép állandó eszközként minősül.
-
Egyéb díj - Ha késedelmes fizetési díjakat, pénzügyi költségeket vagy szállítási költségeket számít fel, ezeket "egyéb díjaknak" kell tekinteni.
-
Részösszeg - az ügyfélszámlákra vonatkozó részösszeg felvételéhez létre kell hoznia egy "Részösszeg" típust. Ez hozzáadja az összes elemet, és futási összeget ad, mielőtt az adók hozzáadódnak a teljes összeghez. Ez segít abban az esetben, ha a "Kedvezmény" funkció használatával eltávolíthatja a százalékos kedvezményt az adók hozzáadása előtt.
-
Csoport - Egy leltár-összeállításhoz hasonlóan egy csoport olyan elemekből áll, amelyek egy „csomag” üzletben szerepelnek. Például egy teljes gyepszolgálati adatot a külön szervizelemekből, a "Kaszálás", "Szegélyezés" és "Faágazás" alkothat.
-
Kedvezmény - Kedvezményes tétel létrehozása a részösszegből százalékos vagy rögzített összeget von le.
-
Fizetés - Ha az ügyfél szokásos, hogy az értékesítés időpontjában a teljes összeg egy részét fizeti, hozzon létre egy "fizetési" tételt, amely csökkenti a számlán fizetendő összeget.
-
Értékesítési adó-tétel - Az értékesítési adót általában egy állami és helyi szinten számítják ki. Ez a tétel lehetővé teszi egy külön értékesítési adó tétel létrehozását az állam és a helyi diszkrecionális adó számára.
-
Értékesítési adócsoport - Ez az elem két vagy több külön értékesítési adóelemből áll, mint egy csoport. A megyében Önnek 1 százalékos diszkrecionális adója és 6 százalékos állami adója lehet, az "adók csoportja" lehetővé teszi, hogy egy sorban szerepeljen az ugyanazon tranzakcióban szereplő "értékesítési adóelemek" mindkét típusa.
