Számos bank ösztönzi a hangszórókat, ha új számlákat vagy szolgáltatásokat osztanak el az ügyfeleknek. Az ösztönzők havi vagy negyedéves bónuszokkal jelentősen növelhetik a megbízó jövedelmét. A megbízónak képesnek kell lennie arra, hogy termékeket javasoljon anélkül, hogy durva vagy rohanó lenne, miközben arra ösztönzi az ügyfeleket, hogy jelentkezzenek fel további szolgáltatásokra vagy termékekre.
Ismerje meg a fiókokat és az előnyöket
A megbízóknak meg kell értenie a bank által kínált különbségeket, valamint a termék előnyeit. Például egy megbízónak képesnek kell lennie arra, hogy két vagy három előnyt nyújtson az ügyfélnek, ha magasabb szintű ellenőrző számlára vált át, mint például az ingyenes pénzutalványok vagy az utazók ellenőrzése és a magasabb kamatláb. A megbízóknak meg kell tudniuk magyarázni a szolgáltatási díj elkerülésére vonatkozó követelményeket, vagy meg kell tudniuk indokolni az új szolgáltatási díjat és a költség-haszon arányt az ügyfélnek. Ha valóban megérti, hogyan működik a termék, könnyebb eladni. Legyen egy kiadvány, amely készen áll az ügyfélnek, hogy elmagyarázza az új szolgáltatást vagy fiókot.
Legyen személyes ajánlatok
Az ügyfél tranzakciójának lezárásakor a szemkontaktust és a vásárló nevét, minden egyes alkalommal. Ez megkönnyíti a beszélgetés felkutatását arról, hogy milyen típusú fiókkal rendelkezik és milyen előnyökkel járhat a bank számára. Ha ismeri az ismétlődő ügyfelet, és szakmai kapcsolatot alakít ki, valószínűleg meghallgatja az ajánlását, mintha az ajánlás egy olyan megbízótól származna, akivel soha nem folytatott ügyleteket.
Havi célok beállítása
Sok bank megköveteli, hogy havonta vagy negyedévenként minimális számú hivatkozás legyen. Megszakíthatja azt, hogy megadja magának a számot, amelyet minden nap vagy minden héten be kell fejeznie. Ha rettegsz az áttételre, próbáld meg a többséget a hét elején tenni, ahelyett, hogy kényszerítenéd magadat arra, hogy mindent pénteken csináld. A monotónia felbomlásához állítsa be az áttételek típusain alapuló célokat. Például kihívást kérhet magának, hogy öt ügyfelet küldjön ellenőri védelem iránti kérelemre, és még ötöt, hogy jelentkezzen be az új CD-díjakra, amelyeket a bank kínál.
Az utalások követése
A bankok az utalásokat különböző módon követik. Néhány bank fizet minden kiadott átutalásért, míg mások csak akkor fizetnek, ha az ügyfél ténylegesen feliratkozik a termékre. Minden hónapban tartsa meg az összes termék egy példányát, így duplán ellenőrizheti a rekordokat a bank nyilvántartásaival szemben. Ha a bank papírelérési rendszeren van, töltse ki az alapinformációkat és készen álljon arra, hogy az átutalást elvégezze. A szükséges információkat a nap folyamán töltheti le, így gyorsan beírhatja az ügyfél információit, és ha az előfordul, a hivatkozás megtörténik.
