Minden sikeres adatelemzési projekthez erős terv készítése szükséges. Az adatelemzési projektterv a projekt számos alapvető követelményét szemlélteti. A terv vázolja az adatok szerkezetét, kijelöli a tanulmány célkitűzéseit, leírja az adatforrásokat, és meghatározza a vizsgálat elvégzéséhez használt eljárásokat. A tervdokumentum a projekt létfontosságú részévé válik, mivel bemutatja a tanulmány módszereit és célját a felügyelőknek, a támogató íróknak és a szakembereknek.
Projekt céljai
Az adatelemzési tervnek tartalmaznia kell a projekt céljait. Ezek a célok az érdekelt felek számára mutatják be a terv céljait és az adatok szisztematikus elemzését. A projekt céljainak egy adott üzleti kérdésre kell válaszolniuk, mint például: "Hogyan befolyásolják a nyersanyagok árának változását a vállalat nyereségét?" vagy "Hogyan befolyásolják a szociális média bejegyzések a részvényárakat?"
Adatforrások
Miután a terv meghatározta a projekt céljait, a következő kérdés, amit a tervnek meg kell válaszolnia, a jelentésben használt adatok forrásait tartalmazza. Az adatforrások objektívek lehetnek, mint például az éves bevételek vagy a részvényárak, vagy szubjektívek, például megfigyelések vagy vélemények. Például a pénzügyi adatelemzési tervek gyakran objektívebb adatforrásokat használnak, míg a marketing és a vezetői értékelések szubjektívabb adatforrásokat fognak alkalmazni.
Gyűjtési módszerek
A tervnek tartalmaznia kell az adatgyűjtéshez használt módszereket is. Az elemzők objektív adatokat gyűjthetnek a vállalat éves beszámolóiból, az iparági értékesítési adatokból és a részvényár-nyilvántartásokból. A szubjektív adatok gyűjtésének módszerei közé tartoznak az ügyfélfelmérések, a közvélemény-kutatások és az interjúk. A tervnek meg kell mutatnia az egyes módszerek használatának okait és azt, hogy az adott módszer alkalmazása hogyan teljesíti a projekt céljait. Ha a tervben részletezett módszerek nem egyeznek meg a projekt céljaival, a projekt nem kaphat jóváhagyást a feladat elvégzéséhez szükséges erőforrásokhoz.
Elemzési módszerek
Amikor az adatgyűjtési munkák befejeződtek, a projekt következő lépése az adatok elemzése. A projekttervnek tartalmaznia kell az adatok elemzéséhez használt módszereket. Ezek a módszerek lehetnek kvantitatívak, például statisztikai mérések, vagy kvalitatívak, például az érzések vagy benyomások mérése. A projekt célkitűzései gyakran meghatározzák az alkalmazandó elemzési módszerek jellegét. Például az új termékkel való vevői elégedettség mérésére irányuló adatelemzési projekt mind a kvantitatív módszereket, például a megnövekedett értékesítést, mind a minőségi módszereket, például az ügyfél-felmérések adatait használhatja.
