A vállalati elemzés a vállalat kulcsfontosságú elemeinek felülvizsgálatának folyamata annak erősségeire és gyengeségeire. A befektetők és az iparági elemzők áttekintik a vállalatokat, hogy megállapítsák, hogy szilárd növekedési lehetőségeket biztosítanak-e a külső befektetők számára. A nyilvánosan tartott vállalatok általában könnyebben elemezhetők, mivel rendszeresen különféle információkat kell szolgáltatniuk az értékpapír- és tőzsdei bizottságnak (SEC), amely azután megtekinthető a befektetők számára.
Jelenlegi menedzsment
A vállalati elemzés kulcsfontosságú eleme a végrehajtó vezetés és az igazgatóság teljesítménye. Mivel ezek az egyének határozzák meg a vállalat irányát, fontos annak értékelése, hogy képesek-e irányítani a vállalatot. A vállalatoknak közzé kell tenniük az egyes vezetői pozíciókat, és a konkrét tapasztalati igazgatók hozzák a helyzetüket. A legtöbb igazgatónak megfelelő üzleti vagy ipari tapasztalattal kell rendelkeznie ahhoz, hogy hatékonyan tanácsot adjon egy adott vállalatnak. Ez az információ segíti a befektetőket abban, hogy az egyes menedzserek vagy igazgatók hogyan tudnak megbízható tanácsot és vezetést biztosítani a vállalat működéséhez képest.
Vállalati műveletek
A vállalati elemzés a vállalat működésének és termékeinek áttekintésével kezdődik. A vállalati elemzés fontos szempontja, hogy hogyan működteti a vállalat termelési létesítményeit, fejleszti az általa nyújtott termékeket vagy szolgáltatásokat, és hogyan felel meg a fogyasztók igényeinek. Az erős üzleti tevékenységet folytató vállalatoknak általában versenyképességük van a versenytársaikkal szemben, és az, hogy olcsóbb áron képesek több árut termelni.
Növekedési lehetőségek
A vállalatok részletesen ismertetik jelenlegi piaci részesedésüket és az általuk jelenleg megtett lépéseket, hogy javítsák a SEC-nek benyújtott dokumentumok piaci részesedését. A vállalati elemzés azt is feltárja, hogy bővülnek, javítják a meglévő termékcsaládokat vagy vásárolnak versenytársakat. Ez az információ kulcsfontosságú a befektetők számára, amikor meghatározzák a vállalati működés erősségét és hosszú távú piaci kilátásait. A növekedési lehetőségeket a vállalat által becsült potenciális termékértékesítés mértéke és az ezekhez a növekedési stratégiákhoz kapcsolódó kockázat mértéke határozza meg.
Pénzügyi egészség
A vállalat pénzügyi kimutatásai fontos mutatói a vállalat piaci pozíciójának. Ezeket az információkat összevethetjük a főbb versenytársakkal és az általános iparággal, hogy lássuk, mennyire stabil a vállalat. A pénzforgalom, az adósság és a tőkekiadások a pénzügyi kimutatások fő elemei, amelyeket elemezni kell. A pénzügyi kimutatások negyedévente vagy évente is összehasonlíthatók, segítve a vállalat teljesítményének alakulását.
Előretekintő állítások
A legtöbb vállalat előrejelző nyilatkozatokat ad ki üzleti tevékenységeiről a piacukkal és a tágabb gazdasággal szemben. Ez segít abban, hogy a befektetők megértsék, hogyan értékeli a vállalat vezetése a vállalat működését, és hol várják el, hogy a vállalat a közeljövőben folytassa tevékenységét. Bár ezek a kijelentések általában kizáró nyilatkozatokat tartalmaznak, hasznosak lehetnek a betekintés szintjének meghatározásában.
