A biztosítási szoftverek hatékonyabban működtetik a biztosítási ügynökséget. Ez a szoftver nem csak lehetővé teszi az ügyfelek házirendjeinek kezelését, hanem fényképeket, táblázatokat és dokumentumokat is hozzáadhat az ügyfélfájlokhoz. A biztosítási szoftver egyéb napi tevékenységeket is végez, mint például az értékesítési csapat jutalékainak és az internetes tranzakciók nyomon követése.
AgencyPro for Windows
A AgencyPro for Windows egy biztosítási ügynökség számviteli alkalmazás. Nyomon követheti az értékesítési képviselők jutalékait, az ügyfelek kifizetéseit és a mérlegét. Az AgencyPro egy Checkbook Manager funkcióval rendelkezik. Ez segít nyomon követni az összes nyomtatási ellenőrzést és fiókot. Tartalmaz egy integrált kezelési dokumentumot is, amely lehetővé teszi e-mail üzenetek, képek, Microsoft Excel táblázatok, Microsoft Word dokumentumok és filmek csatolását az ügyfelek fájljaihoz. Különböző jelentéseket készíthet, mint például a mérleg és a bevétel és a ráfordítás. Az AgencyPro több mint 100 előzetesen írt értékesítési levelet tartalmaz. A szoftvert fejlesztő Ügynökségszoftver négy órás ingyenes számviteli képzést biztosít. Ezen túlmenően a vállalat létrehozza a számlák listáját.
USSI510e
A USSI szerint az Egyesült Systems és a Software Incorporated (USSI) „célja, hogy megfeleljen a hagyományos és nem hagyományos élet- és egészségbiztosító társaságok jelenlegi és jövőbeli adminisztrációs követelményeinek”. Az USSI510e támogatja a hosszú távú gondozást, a kiegészítő egészséget, a nagyobb orvosi, járadék- és rokkantsági biztosítási termékeket. Ez a szoftver olyan komponensekkel integrálódik, mint az elektronikus pénzátutalás, a dokumentum-képalkotás, a tárolás és a visszakeresés. Dokumentumokat is küldhet e-mailben. Az USSI510e szintén biztosítéknyújtási támogatást nyújt, amely lehetővé teszi a számlázás, az értékesítési képviselők jutalékainak, a fizetendő számlák és az internetes tranzakciók és az érdeklődők nyomon követését.
SmartOffice
A SmartOffice egy ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) alkalmazás a biztosítási ügynökségek számára. Ez az alkalmazás olyan eszközökkel rendelkezik, amelyek segítik a biztosítási ügynököket abban, hogy azonosítsák és kihasználják a lehetőségeket, hogy új ügyfeleket szerezzenek vagy megtarthassák a meglévő ügyfeleket. A SmartOffice egy irányelvkövető funkcióval is rendelkezik, amely segít nyomon követni ügyfelei politikáját. A SmartOffice jelentési funkciót tartalmaz. Részletes pénzügyi jelentéseket készíthet, és átadhatja azokat ügyfeleinek. A SmartOffice rendelkezik egy olyan funkcióval is, amely az e-mail üzeneteket, dokumentumokat és egyéb fontos mellékleteket tárolja.
