A pro forma megrendelés vagy számla olyan dokumentumra utal, amely nem képviseli a tényleges sorrendet, hanem előzetesen bemutatja a BusinessDictionary.com szerint. A Pro forma egy latin kifejezést jelent.
Célja
A pro forma megrendelés a megrendelést megelőzően megadja a vevőnek a szükséges információkat, és az árat. A kereskedelem értékének és feltételeinek meghatározására szolgál. Az eladónak meg kell határoznia az árfolyam érvényességi idejét a Wyoming Small Business Development Center szerint.
Külföldi vevők
Bár a pro forma számlák nem szükségesek az Egyesült Államokon belüli kereskedelemhez, akkor szükség lehet arra, hogy egy eladó egy külföldi vevőnek értékesítsen, aki ezt követően a bankon keresztül hitelt vehet igénybe a vásárláshoz. A bank pro forma számlát igényelhet.
Egyéb információk
Az eladó valutáján szereplő árfolyam mellett a pro forma számla felsorolja az eladó és a vevő nevét és címét, és mondja ki a "pro forma számlát". A dokumentumnak tartalmaznia kell az idézet dátumát, a becsült súlyt és a kocka területét, és jeleznie kell, hogy a költségek becsültek. Bár a szállítási és kezelési becsléseket is be kell vonni, a dokumentumnak meg kell állapítania, hogy a vevő fizeti ezeket a költségeket.
