A pénzügyi értékesítési szakemberek számára a fennmaradó befektetések megteremtésének lehetőségei, és így a maradék jutalékbevételek hosszú távú karriernövekedést és jövedelmi forrásokat biztosítanak. A kisvállalkozások tulajdonosainak a nyugdíjazási tervek értékesítése egy olyan rés, amelyet gyakran figyelmen kívül hagynak, mivel a folyamat olyan sokáig tart. A tervek megvalósításával kapcsolatos kutatások hónapokat, akár éveket is igénybe vehetnek. Azok, akik szorgalmasak a nyugdíjrendszer értékesítésének folytatásában, ugyanakkor következetes havi jutalékokat generálnak minden egyes dollárhoz, amelyet mind a munkáltató, mind a munkavállaló a tervbe befizetett.
Olvassa el a belső bevételi szolgálat által engedélyezett különböző kisvállalati nyugdíjrendszer-opciókat (Simple IRAs, 401K, SEP IRA, Keogh, solo 401K). Ismerje meg az egyes tervek előnyeit és hátrányait, valamint az üzleti típusok minden típusának legjobban szolgáló típusát.
Indítsa el a meglévő ügyfelek és kilátások adatbázisát. Lépjen át a meglévő ügyfélprofilokon, hogy olyan ügyfeleket találjon, akik személyi fiókkal rendelkeznek veled, de önálló vállalkozók. Készítsen listát a kisvállalkozások kilátásairól az irodát körülvevő vállalkozások nevének felsorolásával vagy azzal, hogy gyakori.
A Kereskedelmi Kamara, a Small Business Administration és a helyi gazdasági tanácsok által forgalmazott helyi üzleti keverők hálózata. Legyetek barátságosak és nyitottak arról, hogy mit csinálsz, különös tekintettel arra, hogy nyugdíjas ellátási megoldásokat kínálsz kisvállalkozások számára.
Szponzoráljon egy szemináriumot a helyi üzleti hálózatok egyikén, hogy a kisvállalkozások tulajdonosait oktassák a nyugdíjazás tervezéséről. Hívja meg a szervezet összes tagját, valamint azokat, akik a prospektusban vannak.
Minden találkozón, prezentáción és levelezésen professzionális kép megőrzése. Prémium terméket kínál, és személyes sikerességet kell mutatnia, beleértve a minőségi helyhez kötött, toll és bemutató kötőanyagokat. Ruha a megfelelően felszerelt üzleti öltözékben, amely tiszta és préselt.
Ingyenes konzultációkat kínál a meglévő tervek felülvizsgálatára vagy nyugdíjrendszer-stratégiák kidolgozására. Használja ezeket a konzultációkat, hogy megismerje a kilátásokat és megmutassa nekik a szakértelmét.
Hírleveleket küldjön e-mailben (vagy e-mail címre küldött levélben), amely leírja a nyugdíjazási terveket befolyásoló jogszabályokat és új lehetőségeket a nyugdíjmegtakarítások növelésére vagy a munkavállalók megtartásának növelésére.
Kövesse nyomon a kilátásokat, miután elkészítette a bemutatót. Ajánlat a kérdések megválaszolására vagy a másodlagos javaslatok megtervezésére.
Kérje az értékesítést. Meg tudod csinálni minden más dolgot, de ha nem kérsz eladást, akkor valószínűleg nem kapod meg. Légy barátságos és közvetlen, de ne nyomja.
