Bizonyos ponton a legtöbb személynek pénzt kell kölcsönöznie. Itt van szükség pénzügyi közvetítő segítségére. A hitelfelvevők számára megszervezheti a kölcsönöket. A pénzügyi közvetítői tevékenység a közvetítő a hitelfelvevő és a hitelező között. Fontos, hogy pénzügyi közvetítőként tudja, hogyan kell csomagolni és megfelelően formázni a hitelnyújtóknak a hitelkérelmeket, ha ügyfelei nevében sikeresen kölcsönözné a pénzt. A pénzügyi közvetítői tevékenység megkezdésének néhány előnye az, hogy meg fogja keresni az üzleti életben rejlő hatalmat, presztízset és keresési lehetőséget.
Értékpapír-licencek beszerzése. A pénzügyi brókercégek értékpapír-befektetéseknek minősülnek, ezért a biztonsági engedély megszerzése előtt illegális a működés megkezdése. A licenc engedélyezése előtt egy állam által jóváhagyott engedélyezési vizsgát kell tennie. Azoknál az államoknál, amelyek nem igényelnek engedélyezési vizsgát, a műveletek megkezdése előtt meg kell adni a megfelelő engedélyezési eljárásokat. Például Indiana-ban ez magában foglalja a háttérellenőrzést és a nemzeti jelzálog-engedélyezési rendszerhez benyújtott kérelem benyújtását a kezességi kötvény megszerzéséhez.
Keressen egy helyet. Választhat, hogy fizikai helyet, online helyet kap, vagy akár otthoni üzleti tevékenységet is indíthat. Ez a finanszírozástól, az üzleti igényektől, a célpiactól és a jövőbeli üzleti tervektől függ.
Szerezd meg a szükséges dokumentációt. Különböző formákat dolgozzon ki, amelyek meghatározzák a kölcsönkérelmek feldolgozásában részt vevő különböző felek kapcsolatát és feltételeit a kezdetektől a végéig. Nem célszerű a hitelezőkkel vagy hitelezőkkel kötött megállapodásokba belefoglalni, anélkül, hogy a részleteket írásos szerződésben rögzítenék. Néhány szükséges űrlap tartalmaz egy díjmegállapodási űrlapot és egy pályázati űrlapot, amelyet a potenciális hitelfelvevők a hitelkérelem benyújtásához használnak. A pályázati űrlap részletei tartalmazzák a kérelmező kapcsolattartási adatait, a kölcsön megszerzésének célját, a visszafizetési feltételeket és a kért hitel összegét. Más dokumentumokat is fel kell készítenie, mint pl. Egy borító levelet, amelyet a hitelezőknek az ügyfelei nevében benyújtott kérelmek benyújtásakor használ. Is készítsen egy levélpapírt és névjegykártyát az Ön vállalkozásának.
Keresse hitelezők. Fontos, hogy tudja, hogy ki a hitelezők, és hol találhatók meg a működési régióban és a tengerentúlon. Egyes hitelezők közé tartoznak a biztosítótársaságok, hitelintézetek, bankok, nyugdíjalapok, magánhitelezők és hitelező cégek. Fontos, hogy közvetlenül tárgyaljon a hitelezőkkel, és közvetlenül küldje el őket.
Keressen hitelfelvevőket. Értékelje szolgáltatásait, hogy az ügyfelek tudják, hogy finanszírozási megoldásokat találnak. A legnépszerűbb finanszírozási igények közül néhány a jelzáloghitelek, az üzleti hitelek, az adósság konszolidáció, a kockázati projektek, a kereskedelmi projektek és a berendezések kölcsönök.
Értékelje szolgáltatásait. Jöjjön létre egy olyan stratégia, amely segít az ügyfelek megszerzésében. Minél több ügyfelet kap, annál jobb, mivel az elsődleges jövedelemszerzési módja az ügyfelek jutalékai.
