A QuickBooks ügyféllistájának létrehozása lehetővé teszi, hogy meghatározza, hogy hány ügyfél van a QuickBooks adatbázisában. Létrehozhatja, megtekintheti és terjesztheti ezt a listát a QuickBooks jelentésekből. Az ügyféllista létrehozásának lehetőségei közé tartozik, hogy szabványos QuickBooks-jelentésként tekintjük meg az alapjelentéssablon használatával, vagy testreszabhatja a jelentéssablont, hogy további információkat tartalmazzon. Ha úgy dönt, hogy testreszabja az ügyféllistát, a QuickBooks elmentheti azt a jelentések listájába a későbbi eléréshez.
A szükséges elemek
-
QuickBooks Pro, Premier vagy Enterprise
-
Ügyféllista paraméterei
Nyissa meg az alapvető ügyfél-kapcsolatok listáját. Kattintson a „Jelentések”, majd az „Ügyfelek és követelések” elemre a QuickBooks főmenüjéből. A jelentés megnyitásához és megtekintéséhez kattintson az „Ügyfélkapcsolati lista” elemre. Bár ez a jelentés felsorolja az összes QuickBooks-ügyfelet, további információkat adhat meg, amelyek nem szükségesek. Az alapjelentés adatai magukban foglalják az ügyfél nevét, számlázási adatait, telefon- és faxszámát, valamint az ügyfél által fennálló teljes egyenleget.
Nyissa meg a Jelentés módosítása ablakot. Ahhoz, hogy az Ön igényeihez jobban illeszkedjen, kattintson a jelentés ablak bal felső sarkában található „Jelentés módosítása” gombra. Kattintson a „Kijelző” fülre a testreszabási lehetőségek megjelenítéséhez.
A Megjelenítés módosítása ablak bal oldalán válassza ki a megjelenítendő oszlopokat. Az ablak az oszlopjelentések listáját jeleníti meg az alapjelentésben szereplő oszlopok melletti jelöléssel. Kattintson az összes jelölőnégyzetre, majd távolítsa el a listát, és jelöljön be egy jelölőnégyzetet minden egyes oszlophoz, amelyet az egyéni ügyféllistán kíván megjeleníteni.Például előfordulhat, hogy a nevét, vezetéknevét és az ügyfelet segítő értékesítési képviselőt is be kell illesztenie.
Válasszon rendezési sorrendet. A Jelentés szerkesztése ablak jobb oldali oldala lehetővé teszi, hogy válogatási sorrendet válasszon, akár növekvő, akár csökkenő sorrendben, és válasszon ki egy oszlopot, amelyet a rendezéshez használhat, például az ügyfél vezetékneve. Kattintson az „OK” gombra a Jelentés szerkesztése ablak bezárásához és az ügyféllista megtekintéséhez.
Mentse el a jelentést a későbbi megtekintéshez. Kattintson a „Jelentés módosítása” gomb melletti „Jelentés memorizálása” gombra, adja meg a jelentés leíró nevét, majd kattintson az „OK” gombra a mentéshez. A memorizált jelentés megjelenik az Ügyfelek és követelések jelentések listájában.
tippek
-
Lehetőség van a jelentés nyomtatására vagy e-mailben történő elküldésére is.
Figyelem
Ne feledje el a jelentést, ha azt később szeretné megtekinteni. Ha nem mentette el a jelentést, a QuickBooks törli az adatokat, amikor kilép a jelentésből.
