Az Entrepreneur.com szerint egy hatékony üzleti terv öt fő elemből áll: összefoglaló, üzleti áttekintés, piaci elemzés, pénzügyi értékelés és menedzsment áttekintés. Egy üzleti útmutató, amely egy üzleti irány meghatározásában hasznos, az üzleti terv kritikus összetevője az üzleti vállalkozásoknak nyújtott pénzügyi segítségnyújtás iránt érdeklődő személyek és vállalatok döntéshozatali folyamatának. Ezért rendkívül fontos, hogy minden elem kifejezetten felvázolja a vállalkozás ötleteit és céljait.
vezetői összefoglaló
A hatékony üzleti terv elején jól megírt vezetői összefoglaló. Az üzleti vállalkozás áttekintésének részeként ebben a szakaszban ismertetni kell a szóban forgó vállalkozás és a hasonló vállalatok közötti különbségeket. Tekintettel arra is, hogy egy vállalkozás egyedisége gyakran súlyosan érinti a potenciális befektető vagy pénzügyi intézmény döntését, hogy együtt dolgozzon vele, minden meglévő versenyelőnyt is ki kell fejezni. Ezzel ellentétben az olvasó érdeklődésének e szakaszban való részvételének elmulasztása gyakran az üzleti terv többi részének érdeklődésének csökkenését eredményezi.
üzleti áttekintés
A vállalkozás jogi nevén és címén kívül ez a rész tartalmazza az üzlet jellegének részletes leírását. Ezen túlmenően a leírásnak az iparági zsargontól semmisnek kell lennie, mivel az olvasók esetleg nem lépnek kapcsolatba az ilyen terminológiával. Ez a rész leírja azt is, hogy a vállalkozás versenyelőnyei hogyan valósíthatók meg a jelenlegi piac jobb kiszolgálása érdekében.
Piackutatás
Lényegében egy vállalkozás marketing tervének áttekintése, ez a rész csak olyan megbízható, mint a piackutatás során összegyűjtött információ, amikor egy vállalkozás van.Hasonlóképpen, a felkínált termékek vagy szolgáltatások iránti kereslet leírása mellett ez a szakasz tartalmazza a jelenlegi piac leírását a méretével, életképességével és az abban rejlő tendenciákkal kapcsolatban.
Pénzügyi értékelés
Gyakran úgy tekintik, hogy az üzleti vállalkozások tulajdonosainak elkötelezettségét jelzi, ebben a szakaszban részletesen meg kell adni, hogy a vállalat milyen mértékben vesz részt pénzügyi szempontból. A személyes pénzügyi részvétel hiánya kétségként értelmezhető a vállalkozás javasolt sikerességével kapcsolatban.
Ennek ellenére szükség esetén meg kell adni a szükséges pénzügyi támogatás összegét a tervezett jövedelmi kimutatások felhasználásával történő visszafizetési terv mellett. Ezen túlmenően e szakasznak tartalmaznia kell az összes kapcsolódó pénzügyi dokumentációt, mint például az éves jövedelem-előrejelzések, a munkalapok, a tervezett cash-flow kimutatások és a mérleg.
Vezetői áttekintés
Ez a szakasz az üzletág szervezeti felépítésének általános vázlata, beleértve a jogi személy típusát. Továbbá, ebben a szakaszban fel kell tüntetni az üzleti vezetői csoport tagjait a hitelesítő adataival együtt, és áttekintést kell adni az összes kapcsolódó tapasztalatról, amely az általuk tartott pozíciókkal kapcsolatos feladatokat látja el. Ez megvalósítható az önéletrajzok, az életrajzok vagy a kettő kombinációjának bevonásával.
