Az értékesítési megrendelések lehetővé teszik az ügyfelek számára értékesített termékek és szolgáltatások kezelését. Nem kell értékesítési megrendeléseket használni a QuickBooks-szal, de az értékesítési megrendelés használata több különféle előnyt nyújt Önnek. Az értékesítési megrendelések segítenek nyomon követni a több megrendelést, melyeket később egy számlára egyesíthet. Az eladási megbízást akkor is használhatja, ha teljesíti az ügyfél megrendelésének egy részét, vagy ha meg kell rendelnie egy elemet. Az eladási megbízás használatakor először meg kell adnia az eladási megbízást, majd teljesítenie kell, és végül létre kell hoznia egy számlát az eladási megbízás alapján.
Töltse ki az értékesítési rendet
Kattintson az "Ügyfelek" menüre, és válassza az "Értékesítési rendelések létrehozása" lehetőséget. Megjelenik egy üres értékesítési megrendelés. Ne feledje, hogy az eladási folyamat kezdetétől eladási megbízást kell használnia. A tényt követően nem hozhat létre számlát vagy eladási bizonylatot az értékesítési megbízásba.
Válassza ki az "Ügyfél: feladat" legördülő menüt, és válassza ki a bejegyzést a legördülő listából. Miután kiválasztotta a bejegyzést, a név és a cím mező automatikusan kitölti az Ügyféltől származó információkat: Feladatbejegyzés.
Válassza ki a "Dátum" mezőt, és válassza ki az értékesítési megbízás dátumát.
Válassza ki az első sort az "Elem" oszlopban, és adja meg az eladni kívánt elem nevét. Alternatívaként kiválaszthat egy elemet a készletből.
Adja meg a "Rendelt" mezőben megrendelt elemek mennyiségét.
Az eladási megbízás mentéséhez kattintson a "Mentés és bezárás" gombra.
Töltse ki az értékesítési rendet
Kattintson az "Ügyfélközpont" gombra az eszköztáron, válassza ki a "Tranzakciók" lapot, és válassza az "Értékesítési rendelések" lehetőséget. A listából válassza ki a használni kívánt eladási megbízást.
Válassza ki a "Print" (Nyomtatás) menüt, és válassza ki a "Print Pick List …" (Kiválasztás listája …) lehetőséget a legördülő menüből.Kattintson a "Nyomtatás" gombra, és használja a listát, hogy kiválassza azokat a tételeket, amelyeket a készletből kell elküldeni. Ha nincs elég elem a készletben, akkor hozzon létre egy megrendelést. Vásárlási megbízás létrehozásához ki kell választania a "Számla létrehozása" menüt, és válassza a "Vásárlási megrendelés" lehetőséget.
Válassza ki a "Nyomtatás" menüt, és válassza ki a "Csomagolási nyomtatás …" lehetőséget a legördülő menüből. Tekintse át a nyomtatási beállításokat, és kattintson a "Nyomtatás" gombra. Helyezze el ezt a csúszkát a dobozban az ügyfél megrendelésével.
Válassza ki a "Nyomtatás" menüt, és válassza ki a "Szállítási címke nyomtatása" opciót. Tekintse át a nyomtatási beállításokat, és válassza ki a "Nyomtatás" gombot.
Csomagolás után adja hozzá a szállítási címkét a dobozhoz, és vigye el a helyi szállítási létesítménybe.
Számla létrehozása
Kattintson a "Számla létrehozása" menüre, és válassza a "Számla" lehetőséget.
Válassza ki a "Számla létrehozása az összes értékesítési megbízás (ok) hoz" opciót, hogy mindent eladjon az eladási megbízásából a számlára. Ellenkező esetben válassza a "Számla létrehozása a kiválasztott elem (ek) re" lehetőséget, és állítsa be a mennyiséget a "Számla" oszlopban, hogy tükrözze a számlázandó elemek számát. Írja be a "0" értéket minden olyan elemre, amelyet nem szeretne.
A számla mentéséhez kattintson a "Mentés" gombra.
Figyelem
Az ebben a cikkben szereplő információk a QuickBooks 2014-re vonatkoznak. A változatok kissé vagy jelentősen eltérhetnek más verziók vagy termékek esetében.
