Ügyféladatbázis létrehozása többféleképpen is elvégezhető, és lehet olyan egyszerű, mint egy soros jegyzetfüzetben található ügyfél-elérhetőségi lista. A számítógépen tárolt ügyféladatbázis azonban sokkal tisztább, könnyebben reprodukálható és könnyebben áttekinthető. A Microsoft Excel, a sok PC-hez egységes szabványos táblázatkezelő program, egyszerű és hatékony eszköz az ügyféladatbázis létrehozásához és kezeléséhez. A nagy vagy kis adatbázisokhoz könnyen beállítható és nyomtatható is.
Nyissa meg a Microsoft Excel programot. Kattintson a „Fájl, Mentés másként” gombra. Válasszon nevet az adatbázisodnak, valami emlékezetes, ami a szolgáltatásodra vonatkozik, mint például a „Cake Clients vagy Lawn Care Clients”. Írja be ezt a nevet a „File name” mezőbe, majd kattintson a „Save” gombra.
Jelölje meg az oszlopokat az általuk tárolt információk alapján. Például: „Keresztnév, Vezetéknév, Cím, Telefonszám, Fiókállapot”. Ha az oszlopokat szélesebbre szeretné tenni, mozgassa a szerszámot az oszlopok közötti vonal fölé. Kattintson a bal egérgombbal és húzza addig, amíg az oszlop olyan széles, amennyire szüksége van rá. Ezt az egyes információs oszlopokkal végezze el.
Az érthetőség érdekében merítse meg az oszlopok fejlécét. Válassza ki az első cellát, tartsa lenyomva a Vezérlőgombot, és kattintson a többi cellára címkével. Menj fel az eszköztárra, és kattints a „B” -re.
Adja meg az első ügyfél információit a kiválasztott fejlécek következő cellájában. A vezetéknevek elsőnevektől való elválasztásával vagy a „vezetéknév, keresztnév” formátum használatával az Excel könnyebben rendezheti az ügyféladatait, ha keresni kell.
Addig folytassa a kliens információk megadását, amíg a lista teljes. Gyakran mentse el az eszköztár floppy ikonjára kattintva vagy a „Fájl, Mentés” lehetőség kiválasztásával.
Szükség szerint rendezze az adatokat. A válogatás egyszerű az Excel segítségével. Az adatokat az Ön által kiválasztott mezővel rendezheti. Például a vezetékneveket, a vásárolt elemeket vagy a várost rendezheti. Ehhez kattintson az információs oszlopra, amelyet az ügyfelei rendezni kívánnak. Kattintson az „Adatok, rendezés, OK” gombra. A gyors rendezéshez az „AZ ikonra” is kattinthat.
tippek
-
A Microsoft Excel lehetővé teszi, hogy az adatbázist grafikonokká vagy grafikonokká alakítsa.
Figyelem
Az adatok elvesztésének elkerülése érdekében gyakran mentse el.
