A hivatkozási űrlapok számos alkalmazásban használhatók. Az orvosok, az ügyvédek, a tanácsadók, a barátok és a szeretteik mind egy referencia űrlapot használhatnak. Az új üzleti ügyek vonzására hivatkozási űrlapot használhat, javasolhat egy másik orvost, vagy baráti társaságként összekapcsolhat két embert. Függetlenül attól, hogy hasonló eljárást követhet el, hogy bármilyen hivatkozási űrlapot hozzon létre.
Készíts egy fejlécet. Írja be a „Referral Form” lapot az oldal tetején. A fejléchez szavakat adhat hozzá, hogy az űrlap pontosabb legyen, mint például az „Ügyfél-utalási űrlap”.
Hozzon létre mezőket a személy nevéhez. Adjon meg egy mezőt a létfontosságú kapcsolattartási információkhoz, mint például a levelezési cím, telefonszám és e-mail.
Területek létrehozása az áttételhez. Az a személy, aki kitölti a formanyomtatványt, meg kell adnia az utalni kívánó személyre vonatkozó információkat. Ezeknek a mezőknek azonos típusú kapcsolattartási adatokat kell tartalmazniuk. Továbbá, néhány üres sort hagynia kell az „áttétel oka” -nak. Ez segít a végső fogadó fél számára, hogy megértse a hivatkozás célját és néhány tényt.
Végezze el az űrlapot. Adjon hozzá minden olyan információt, amely az adott helyzetre vonatkozik. Létrehozhat további mezőket, amiket a lehető legtöbb információhoz kell szerezni.
