Ha az Ön vállalkozása megköveteli, hogy nyomon kövesse mindazt, ami a főbb részleteket illeti az ügyféltől a látszólag kisebb problémákig, akkor megtanulhatja, hogyan kell feljegyzést írni a fájlba. Ez segíthet a napi munkában.Például, ha egy ügyfél az irodai irodából hív, vagy küld egy e-mailt, amelyben felkéri Önt, hogy változtassa meg a tervet, írjon fel egy emlékeztetőt a fájlba, ha egy másik fél később megkérdőjelezi a műveleteket. A feljegyzések a jogi, orvosi vagy egyéb, rendkívül érzékeny fájlok esetében elengedhetetlenek, amelyek később is felhasználhatók a bíróságon.
Nyissa meg a Microsoft Word programot. A "Fájl" menüben kattintson az "Új" gombra. A jobb oldalon megjelenik az "Új dokumentum feladatsor".
Kattintson a "Templates" (Sablonok) részben található "My Computer" (Sajátgép) elemre. Megnyílik a "Sablonok" párbeszédpanel. Kattintson a "Jegyzetek" fülre. Kattintson a "Memo Wizard" -ra, majd kattintson az "OK" gombra. Elindul a "Memo varázsló".
Kattintson a "Tovább" gombra. A "Melyik stílus tetszik" pontban válassza a "Szakmai" lehetőséget, majd kattintson a "Tovább" gombra. A "Do You Want to be Title" címszó alatt válassza az "Igen" lehetőséget, és írja be a "Memo to File" mezőbe. Kattintson a "Tovább" gombra.
Válassza ki a "Dátum", "From" és "Tárgy" pontot a "Milyen tételek között szeretné felvenni", és adja meg az egyes információkat. A dátumnak az esemény dátumának kell lennie, mint például telefonhívás vagy e-mail. Az Ön nevéből vagy a felügyelő nevéből kell, hogy legyen, és a téma legyen az esemény rövid leírása, például a "Helyváltás".
Kattintson a "Tovább" gombra. A "Címzett" részben válassza a "Fájl" lehetőséget. Törölje a "CC" jelölőnégyzet kijelölését. Kattintson ismét a "Tovább" gombra. Adjon hozzá záró elemeket, majd kattintson a "Tovább" gombra, majd kattintson a "Befejezés" gombra. Írja be jegyzeteit az emlékeztető űrlap alsó részébe.
Nyomtassa ki a jegyzetet, és írja be az ügyfél fájljába. Mentse el az elektronikus példányt is, ha ez a vállalat eljárása.
tippek
-
Írja be az emlékeztetőt a fájlba az esemény vagy a beszélgetés után a lehető leghamarabb. Ez segít megismerni a részleteket.
Figyelem
Soha ne írjon semmit semlegesítőnek egy olyan fájlban, amely nem tényfüggő. Megfelelő, hogy Smith asszony dühösnek tűnik. Írás, hogy Smith asszonynak mindig van egy csúnya hozzáállása, nem.
