Az ügyfelek értékelése az üzleti menedzsment létfontosságú része, mivel lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy teljes mértékben megfeleljenek ügyfeleik igényeinek. A boldogabb ügyfelek több üzletet jelentenek, ami nagyobb nyereséghez és üzleti növekedéshez vezet. Számos eszköz áll rendelkezésre az ügyfelek értékelésére - néhány a vásárlásra, sok ingyenes. A feladat fontos része, hogy betekintést nyerjünk az ügyfelek, nem szeretik, nem akarják és nem akarják.
Önértékelési
Az ügyfél saját önértékelési eszközöket tölt be. Ezek magukban foglalják a felméréseket, a kérdőíveket, a minősítési kártyákat és minden más eszközt, amelyet teljes egészében az ügyfél teljesít. Ezt az értékelési módot személyesen, online, telefonon vagy postai úton lehet felhasználni, és minden olyan ügyfélnek elküldhető, akinek az információi az üzleti adatbázisban vannak tárolva. Ez az információ azért hasznos, mert közvetlenül az ügyféltől származik, de a műszereket megfelelően kell kitölteni, és a vásárlói bázis nagy részét mintavételezni kell.
Meglévő adatok
A vállalkozások a meglévő adatokat az ügyfelek értékeléséhez különböző módon használhatják. Elvégezhetik a vásárlási minták időbeli elemzését, valamint az üzleti trendeket. Ezeket az adatokat akkor gyűjthetik, ha az ügyfél vásárlást végez, vagy egy szolgáltatást végez. A meglévő adatok egyéb típusai közé tartoznak a költségvetések, az üzleti tervek és az értékelések. A meglévő adatok használata nagyobb képet adhat arról, hogy mi történik az ügyfelekkel az idő múlásával.
Megfigyelés és interjúk
Az ügyfelek figyelemmel kísérése hasznos módja annak, hogy értékeljék azokat, de szubjektívebb lehet, mint egy eszköz használata. A mennyiségi adatok helyett a megfigyelés kvalitatív adatokat generál, ami nehezebb elemezni. Személyesebb azonban, és az értékelendő ügyfél élvezheti azt. A megfigyelés példái közé tartoznak a fókuszcsoportok és a vezetési megfigyelés. A vezetők interjút készíthetnek az ügyfelek számára, hogy megtudják, hogyan lehetne jobban megfelelni az üzleti igényeknek.
