Bár a QuickBooks intuitív kisvállalati számviteli csomagot biztosít az üzleti tulajdonosoknak, a számlázás bizonyos utasításokat igényelhet annak érdekében, hogy pontos, időben történő számlákat készítsen. Vállalat tulajdonosaként meg kell számláznia az ügyfeleket, mielőtt fizetne. A QuickBooks szoftver belső számviteli megoldást kínál, amely az összes számviteli igényt kielégíti, beleértve a számlázást is. Az Intuitív számlázási űrlap képernyőn megjelenik egy papírszámla megjelenése, mégis tartalmazza a QuickBooks valamennyi hatékony elektronikus funkcióját. Mindazonáltal, még mindig be kell állítania és készítenie kell a számlát, hogy a megfelelő adatokat megkapja az ügyfélnek.
Nyissa meg a QuickBooks szoftver másolatát. Nyitás után be kell állítania egy programot a számlázás megkezdéséhez. Kattintson a „List” gombra a felső menüsorban, és válassza ki az „Item list” -ot a legördülő menüből, amely új ablakot nyit meg. Az új ablak az elemlista képernyő. Az ablak bal alsó sarkában kattintson az „Elem” elemre, majd a legördülő menüből válassza az „Új” lehetőséget. A képernyőn megjelenik egy új ablak az új elem beállításához.
Kattintson a képernyő bal felső részén található „Típus” gombra, majd a legördülő menüből válassza a „Szolgáltatás” lehetőséget. Helyezze a kurzort az „Elemnév / Szám” mezőbe, és írja be a „Bérlés” mezőt. Töltse ki az alábbi bérleti időszak és cím leírását: Helyezze a kurzort az „Árfolyam” mezőbe, és írja be a havi bérleti díjat a mezőbe Válassza ki a fiókját közvetlenül a "Díj" mező alatt a "Fiók" mezőre kattintva, és válassza ki a bevételi fiókot a legördülő menüből. Kattintson az "OK" gombra a számlaelem létrehozásának befejezéséhez.
Zárja be az elemlistát. Kattintson az „Ügyfelek” gombra, és válassza ki a „Számlák létrehozása” lehetőséget a legördülő menüből, amely megnyitja az új számlázási ablakot. Válassza ki a vásárlót az „Ügyfél: feladat” mezőből. Válassza ki a helyes dátumot és a számla számát. Válassza ki a „Bérlés” pontot az „Elemkód” mezőből, amely feltünteti a számla hátralevő részét.
Válassza ki azt a módszert, amely szükséges ahhoz, hogy a számlát a bérlőnek adja meg. A számlaablak felső menüsorában kiválaszthatja a „Nyomtatás” vagy a „Küldés” lehetőséget. A nyomtatási funkció kinyomtatja a számlát a helyi nyomtatóból. A küldés funkció e-mailben elküldi az elektronikus kézbesítés számlát.
Kattintson a „Mentés és bezárás” gombra a számla mentéséhez, miután kiválasztotta az ügyfélnek a módszer kézbesítését. A számla áttekintéséhez kattintson a „Ügyfél” gombra a felső menüsorban, és válassza az „Ügyfélközpont” lehetőséget. Válassza ki az ügyfélközpontot az ügyfélközpont képernyő bal oldalán található listából. Egyetlen kattintással az ügyfél megjeleníti a számlát a képernyő jobb oldalán. Az Ön által létrehozott számla kétszer kattintással megnyithatja azt, ha szükséges.
tippek
-
A törlés kivételével bármely művelet módosítható, vagy a QuickBooks-ban visszavonható
Állítsa be a vállalat adatait az ügyfelek számlázása előtt, hogy az Ön adatai megjelenjenek a számlán.
