A versenyképesség megőrzése érdekében a vállalkozások megvizsgálják az ügyfélkapcsolat-kezelésüket. A CRM az üzleti ügyfelekkel fennálló kapcsolatok ellenőrzésére utal. A CRM-rendszer mögött álló alapkoncepció az, hogy az üzleti tevékenységet az ügyfelek megtalálásával és fenntartásával működtesse. A CRM-ek technológiát használnak az üzleti folyamatok megszervezéséhez és elemzéséhez. Ez azt jelenti, hogy a CRM-ek olyan meghatározott követelményeket igényelnek, amelyek jelzik, hogy milyen folyamatok szükségesek és hogyan kell működniük.
Funkcionális követelmények
A funkcionális követelmények mindaz, amire az üzleti vállalkozásnak szüksége van ahhoz, hogy üzleti tevékenységet folytasson az ügyféllel. A funkcionális követelmények tehát a legalapvetőbb szinten működési követelmények. Ezek tartalmazhatnak olyan elemeket, mint például egy weboldal, egy bizonyos számú képviselő felvétele, internetes és telefonos hozzáférés az ügyfelek számára, valamint konkrét szoftverek vagy hardverek. Ezek az elemek néha olyan alkategóriákra bonthatók, mint a technológiai követelmények vagy a szállítói követelmények. A funkcionális követelmények a vállalat általános céljaitól függően különböznek, de amint azt a Cioupdate.com további O'Connorja rámutatott, minden funkcionális követelménynek alkalmazkodnia kell az ügyfélhez, és a vezetőknek dokumentálniuk kell a követelményeket, hogy meghatározzák a vállalat céljait és korlátozzák szükségtelen erőforrás-kiadások.
Költségvetés
A CRM költségvetésének követelményei megvizsgálják, hogy egy vállalat mennyi pénzt költ a marketingre, a termékekre, az ügyfélszolgálatra, a karbantartásra és a képzésre. Gyakran a vállalkozások CRM-költségkereteket dolgoznak ki a vállalat vagy hasonló cégek múltbeli tevékenysége alapján. Azonban, mivel egy vállalkozás funkcionális követelményei változhatnak az ügyfelek befogadására, O'Connor hangsúlyozza, hogy jobb lehet a CRM költségvetéseinek célközpontú megközelítése. Ez azt jelenti, hogy a CRM-tisztnek egy CRM-költségvetést kell kidolgoznia a cég végső soron követendő költségvetésének megfelelően. A CRM-költségvetés követelményeinek e megközelítésének előnye, hogy mindig a jövőre épül, és lehetővé teszi, hogy a CRM tisztje összpontosítson a vállalat általános céljaira.
Ügyfél tudás
Az ügyfél ismerete minden CRM rendszer alapvető eleme. Ez magában foglalja az ügyfelek trendjeinek és csoportjainak megértését, hogy miért kezdik az ügyfelek kezdetben vagy ismételten az üzletet és az ügyfeleket befolyásoló tényezőket. A CRM-követelmények tehát magukban foglalhatnak olyan pontokat, amelyek az ügyféladatok és az elemzések köré összpontosítanak, mint például a vásárlói felmérések és a leltáron és a bevételeken alapuló értékesítési statisztikák.
Végrehajtás és karbantartás
A végrehajtási és karbantartási követelmények azt írják elő, hogy mi szükséges ahhoz, hogy a teljes CRM rendszert üzembe helyezzék. Ezek a követelmények magukban foglalhatnak olyan fogalmakat, mint például az idő (például, hogy mennyi ideig tart egy folyamat), vagy részletezhetnek olyan elemeket, mint például a frissítések vagy a tanúsítványok. Ezek a követelmények általában tágabbak, mint más követelmények, mivel gyakran meghatározzák, hogyan kezelik az egyéb követelményeket.
