A befektetési tájékoztató tájékoztatja a befektetőket egy vállalkozás részletéről, mint például a pénzügyi történelem, a kockázatok és a kilátások. Emellett elősegíti a vállalkozást a potenciális befektetők számára. A befektetési alapoknak prospektust kell közzétenniük minden egyes alapcsaládhoz. A kockázatitőke-finanszírozást kereső vagy a tőzsdén való felsorolásra készülő vállalatoknak prospektusra van szükségük.
Írja be az összefoglalót, hogy egy elfoglalt befektető gyors áttekintést kapjon. Tartalmazza a küldetést, a rövid történetet, a legfontosabb termékeket és szolgáltatásokat, a pénzügyi összefoglalót és a kapcsolattartási információkat. Vázolja fel finanszírozási igényeit. Korlátozza ezt a részt két oldalra.
Ismertesse a vezetőket és a legfontosabb befektetőket. Adja meg a vezető tisztségviselők, köztük az elnök, a pénzügyi vezető és a legfontosabb termékvezetők életrajzi összefoglalóit. Adjon áttekintést a legfontosabb befektetőkről - sok kisvállalkozás számára ezek gyakran a vezető tisztségviselők.
Ismertesse az üzleti környezetet. Ez magában foglalja a címezhető piac, a versenykörnyezet és a kulcsfontosságú sikertényezők leírását. Azonosítsa a legfontosabb versenytársakat.
Ismertesse a vállalat legfontosabb termékeit és szolgáltatásait. Az engedély megszerzése után megemlítheti néhány legjobb ügyfelét. Jelölje ki a legfontosabb történelmi pénzügyi adatokat, mint például az értékesítési növekedést, a haszonkulcsot, az aktuális (vagy készpénz) eszközökhöz viszonyított adósságszinteket és az éves cash flow-t.
Ismertesse a finanszírozási követelményeket. Adja meg az alapok javasolt felhasználását. Ha például új termékbevezetést tervez, írja le, hogy a kiegészítő források hogyan segíthetnek eladni az értékesítési célokat.
Ismertesse a kockázati tényezőket. Adja meg a kulcsfontosságú ügyfélkapcsolatok részleteit, amelyek a bevétel 10 százalékát vagy annál többet biztosítanak. Figyelmeztesse a befektetőket, hogy ezeknek a kapcsolatoknak a változásai jelentősen befolyásolhatják az értékesítést és a nyereséget. A termékfejlesztéssel kapcsolatos kérdések. Például a biotechnológiai termékeknek gyakran hosszadalmas jóváhagyási folyamaton kell mennie, mielőtt forgalomba hoznák őket. Vázolja fel a függőben lévő peres ügyeket, és hogyan határozhatja meg a döntésük a bevételeit.
Csatolja a történelmi pénzügyi kimutatásokat és nem több, mint egy vagy két termékismertetőt függelékként.
tippek
-
Az előretekintő információ nem szükséges a tájékoztatóban. A tőzsdén jegyzett társaságok gyakran hosszú távú felelősséggel nem rendelkeznek, amikor a jövőről beszélnek. Légy reális az előrejelzésekben, mert a hozzáértő befektetők túlságosan optimista vagy pesszimista előrejelzéseken fognak látni.
