Az összefoglaló valószínűleg a sikeres üzleti terv legfontosabb része. Míg a terv különböző leendő értékelői más kulcsfontosságú területekre összpontosíthatnak, az összefoglalót majdnem biztosan a legtöbb ember látja majd. Míg az összefoglaló az üzleti tervek sorrendjében szolgál, a legfontosabb pontokat összefoglalva, úgy kell tekinteni, mint egy lehetőséget arra, hogy izgatottan bemutassuk az embereket a cégnek. Az üzleti terv e kulcsfontosságú területére helyezve a vezetői összefoglaló érdemes megkölteni a megfelelő időt, hogy biztosítsa azt.
Az összefoglaló elindítása a felhasználás és fejlesztés módja miatt a legjobb az üzleti terv fennmaradó részének befejezése után. Mivel az összefoglaló összefoglalja a dokumentum egyensúlyát, az összefoglaló kitöltése a dokumentum elkészítése után megteszi a találgatást, hogy milyen információkat tartalmaz, és mi maradt ki.
Indítsa el az összefoglalót egy rövid juttatási nyilatkozattal kapcsolatban a vállalat által kínált termékről vagy szolgáltatásról. Ez a bevezető megjegyzés nem arra szolgál, hogy az olvasót teljes mértékben be lehessen vezetni a termék vagy szolgáltatás sajátos jellemzőibe, hanem egy gyors megjegyzést arról, hogy milyen értéket hoz a piacra általában, és különösen a végfelhasználó számára.
Ossza meg az összefoglaló olvasóival az üzletágra vonatkozó szélesebb adatokat. Például a vállalatok termékei vagy szolgáltatásai által szolgáltatott piacok, célpiacok és lehetőségek, valamint a versenytárs piaci információk. Ezeket a területeket az üzleti tervben sokkal részletesebben tárgyaljuk, de ez egy lehetőség arra, hogy (viszonylag) röviden megoszthassuk a kulcsfontosságú adatokat arról, hogy mi teszi egyedivé a céget. Ez egy másik példa arra, hogy miért van értelme a végrehajtó összefoglaló kidolgozása a fennmaradó dokumentum befejezése után.
Ismertesse a vezetői csoport tagjait az összefoglalóban. Mint a dokumentum minden területén, próbáljon megkülönböztetni. A terv összefoglaló részében a vezetők kevésbé részletes bemutatása megfelelőbb. A dokumentum ezen részéhez elegendő az iparágra jellemző éves tapasztalatok hozzáadása és a nagy teljesítmények, ha vannak ilyenek.
Kérje meg, hogy a vállalatnak hogyan kell teljesítenie a tervdokumentumban meghatározott célkitűzéseket, valamint azt, amit a befektető vagy a hozzájáruló fél visszaküldhet. Ha az összefoglaló (üzleti tervvel együtt) a leendő befektetőknek elküldésre kerül, győződjön meg róla, hogy látják, mit kérnek tőlük. A dokumentum egyensúlya megmagyarázza, hogy miért kell támogatniuk az erőfeszítéseit, ez egyszerűen megismeri őket. Az összefoglaló ezzel a részével győződjön meg róla, hogy megosztja a tervezett (reális) visszatéréseket és az időkereteket. A dokumentum tartalmazza a támogató információkat, az összefoglalónak egyenesen a várt hozamhoz kell jutnia.
